Kedengarannya sama ambisiusnya, menyelami masa depan yang tidak terlalu lama lagi, di mana umat manusia sedang belajar beradaptasi dengan lingkungan sintetiknya. Evolusi ini menggerakkan manusia melampaui keadaan alaminya dan memasuki metamorfosis, yang mengubah susunan biologisnya. Meskipun ada yang mengakui potensi trans-humanisme yang tak terbatas, ada pula yang berusaha mengawasinya. Bagaimanapun, Accelerated Evolution Syndrome menyebar dengan cepat. Saul Tenser adalah artis pertunjukan tercinta yang telah menerima keadaan baru ini, menumbuhkan organ-organ baru dan tak terduga di tubuhnya. Bersama rekannya Caprice, Tenser telah mengubah pengambilan organ-organ ini menjadi tontonan yang dapat dikagumi oleh para pengikut setianya di teater real-time. Namun dengan adanya perhatian dari pemerintah dan subkultur aneh, Tenser terpaksa mempertimbangkan performanya yang paling mengejutkan.